2月24日，中国宣布把三菱造船、三菱重工航空发等20家日本军工实体纳入出口管制名单，给日本的供应链带来了不小的冲击。虽然这一消息让日本首相高市早苗感到高兴，认为日本终于可以摆脱对中国稀土的依赖，但实际情况并不如她所想。这次事件的起因是台海局势紧张，日本去年11月提到台湾冲突可能威胁到自身安全后，中国采取了相应措施加强出口管制。这导致日本企业供应链紧张，近5万合作伙伴开始重新盘点库存。尽管日本努力降低对中国稀土的依赖，但数据显示，2024年中国仍然是日本最大的稀土供应国，占比超过六成。 为了应对这次挑战，日本加快多渠道布局。3月10日，日本澳大利亚稀土公司与澳大利亚莱纳斯稀土公司签订了长期协议，有效期至2038年。根据协议，日本每年至少购买5000吨钕镨氧化物，保底价格为每公斤110美元。这意味着不管市场价如何变化，日本都必须按这个价格购买。此外，莱纳斯还把一半的重稀土氧化物产量定向供应给日本。高市早苗对此表示满意，认为日本终于不用再看中国脸色了。 虽然表面上看这份协议是个好消息，但问题依然存在。首先是价格问题。给的110美元地板价高于当前市场价格，一旦全球稀土价格回落，日本就会花高价买货，成本转嫁到军工和汽车产业身上。重稀土供应也是个问题。莱纳斯的产能有限，即使把一半产量都给日本，也只能填补一小部分缺口。日本军工和高端制造对重稀土需求大，而轻稀土虽然有保障，但重稀土还是短板。 此外，深海开发和联合项目虽然进展顺利，但6000米级开采成本高、设备可靠性差，短期内无法形成规模。非洲和印度路线也在洽谈中，但建厂到量产至少需要几年时间。虽然高市早苗把协议当作政治胜利宣传给国内听，但产业界深知真正的考验还在后面。等库存用完、生产线成本上升后，竞争力就会受到影响。 总体而言，这个协议给了日本短期喘息的机会，但想要彻底摆脱对中国主导的精炼环节和全球市场的依赖并不容易。尽管印度和越南等地也是主要稀土来源地，但这些地区的货源很多都经过中国加工环节。因此即使找到了新的供应渠道，日本仍然无法完全绕过中国的影响。所以高市早苗还需要继续努力推动多渠道布局和产业转型才能真正解决问题。