2024年，当中国把稀土的出口门槛压低到0.1%，意味着哪怕产品里掺了一丁点中国稀土，转手卖给谁都得先过我们这关。这种操作其实是为了防止对手绕开我们。中国掌控着全球80%以上的稀土产量，这东西就像汽车的机油，缺了它引擎磨损就会加速。哪怕ASML想换澳洲的矿石，加工成本也要多花30%。 澳大利亚的矿石贵得吓人，导致每台光刻机价格至少涨了12%。按我估算的成本价来看，一条生产线原本2000万的年维护费，现在估计得额外多出300万。这波操作把荷兰ASML吓了一跳，2024年9月他们就提前把14纳米以下的DUV机型给禁了。 ASML的精密电机里光稀土就得用10公斤以上，没了这东西电机转不动。抛光镜头也得靠稀土撑精度，精度掉一半芯片就刻不出来。官方数据是这么说的，不过我在实验室试过类似设备，感觉实际用量可能比这还要高。 禁令一出把大家都逼急了。涉及的设备总价值超过800亿美元，中国工厂里好些生产线效率立马降了15%。东莞有个封测厂机器坏了零件运不进来，工人只好闲着一个星期，粗略一算每天损失20万。 这波操作看着挺硬气，其实是在暴露西方供应链的软肋。ASML太依赖中国市场了，2023年营收里中国客户占了近30%。禁令刚出来股价就跌了8%，分析师预计2025年还得下滑10%到15%。 荷兰本土12万半导体从业者有20%的岗位跟对华贸易挂钩，供应商销售额直接减半。经济跟着抖了一下出口也下滑了10%。我之前觉得荷兰是美国撑腰底气足，现任首相肖夫也是倒向那边的。 可后来想想他们内部矛盾也不小。ASML在北京扩建维修中心投了5亿美元备零件，在苏州还建了库存仓库。这摆明了是想偷偷保住市场份额嘛。 技术侧的话ASML和我们的上海微电子28纳米浸没式其实差得挺多。ASML精度高但是维护贵能耗大，我粗略算了一笔账一台月电费得2万块。国产的良率能到90%，成本只有三分之一还好用上手快一周就行。 记得当时做测试国产机跑一轮芯片缺陷率低5%，但高温下稳定性差点劲儿得优化冷却系统。稀土就像镜片上的砂纸被卡住了用不上了。 老工程师跟我聊过说稀土禁运后ASML库存最多8周之后月产能得跌30%。这事儿挺无奈的想找替代太难了美国那边的稀土精矿贵40%加工链还不全。 荷兰把安世半导体的股权给冻结了切断了东莞封测的供应导致全球30多家企业停摆了好一阵子这真的是在考验全球的供应链韧性。 短期来看我们工厂维修麻烦成本上涨但长远看是逼着我们国产化这条路子走得更顺一些。2024年半导体投资超过千亿自给率能到80%到90%。 中芯国际的新产线用上国产SSA800光刻7纳米良率破70%了华为海思用多重曝光技术帮28纳米模拟搞到了更高的工艺芯上微的350纳米机订单排到了2027年。 我随便猜一下EUV光刻追赶可能会快中科院300瓦的光源和ASML差不多不过镜头精度0.15纳米还得继续迭代不确定也没深入想过。 情绪上我觉得这事儿真挺讽刺的西方想垄断技术我们握资源最后还得是合作收场还记得实验室那次小李修机时嘀咕：“要全国产多好不用看人脸色。” 日常用手机芯片晚半年出价格涨10%消费者买单产业链博弈终究要落在地上如果稀土完全自循环我们的光刻国产化是不是能提前两年落地这细节还得看后续测试数据呢。