股市里，信创的利好消息不断传来。光大证券和恒生电子联手完成了新一代QFII系统的全栈信创升级，连操作系统、数据库到芯片这些底层都搞定了，这给大家吃了颗定心丸。金融信创这块的试点算是彻底过了关，接下来就是要往深里走、大范围用了。 昨天开盘后，整个盘面也是一片火热。到了3月5日上午10点54分，上证指数涨了0.86%，深证成指涨了1.75%，创业板指更是涨了2.54%。MicroLED、光学光电子这些板块最抢眼。信创ETF广发这一天表现也不错，涨了2.71%。这只基金的成分股里有不少明星股，佰维存储给大家涨超了10%，东芯股份和芯原股份也涨超5%。还有中控技术、拓荆科技、北方华创、北京君正这些公司也都涨了。 国信证券那边说，海外那边ClaudeOpus4.5跨越了AgenticCoding拐点，OpenClaw产品也火出圈了。看来2026年AI的发展就像是进入了Agent元年。Agent这个概念就要改变用户和数字化生态的交互方式了。以前都是真人在和各种应用打交道，现在Agent时代来了，这些数字化产品可能得重新构建了。 长江证券提到国产AI大模型也在发生价值质变。Token现在就像是AI时代的“水电煤”，新商业模式马上就要来了。2026年肯定是大模型商业化爆发的一年。这个时候的变化主要有四个点：一是从卖算力转向卖Token；二是文生视频要迎来2025年的Coding时刻；三是互联网CSP要迎来分化；四是Agent时代来临，AI从对话转向执行。 他们觉得要关注三条主线：一个是新入口和大模型商业化爆发；一个是国产芯片（包括CPU和GPU）还有第三方云；还有一个是Agent重构软件。 既然互联网巨头要加大在AI方面的投入，比如Capex和AI人才招聘还有营销费用都要增加，那咱们投资者就得把目光放在那些大模型领先的厂商和算力产业链的企业上。