光模块的机会给盯着AI赛道的人看，创业板里的人工智能ETF（159363）现在配算力正合适。上周五（3月20日），这赛道冲高后回落，手里的股票有涨有跌。CPO光模块逆势上扬，新易盛涨了8%，创了历史新高；中际旭创也涨了超6%，还有光库科技、长芯博创、太辰光这些公司股价都涨了超1%。而做IDC算力租赁的就惨了，协创数据盘中直接跌了20%。 看看热门的ETF，最大的那只创业板人工智能ETF华宝（159363）早盘一度冲到3%，后来因为IDC的股票闪崩，下午就跌了0.37%，一天卖了8.71亿元。这一周看，它反而是涨了，拿了两连阳。 为啥下午突然风云突变？估计是一条小道消息引起的短期情绪波动。 上海证券报报道说，有传言称某个海外服务器厂商搞非法交易，这就把IDC板块吓到了。协创数据股价直线跳水，差点跌停。公司赶紧回应，说这事跟他们没关系，采购都是正规渠道来的，现在生产正常。 从长远看，算力需求一直在往上走。国内像阿里、腾讯这些云厂商都在涨价，说明货不够卖了，产业链上的利润估计还得涨。开源证券说，AI应用越来越火把需求带起来了，再加上英伟达产能跟不上、硬件贵了还有国产替代缺口大，这就把市场变成了“卖方市场”，价格可能还要继续涨。 光模块CPO这边也不错。英伟达GTC大会把光通信技术直接带进了芯片互联里，还有1.6T光模块的订单比预期多得多。这说明新技术已经开始大规模商用了。中信证券觉得只要盯着算力这条链就能发现好处，全球需求都超预期的背景下，上游的景气度和涨价势头还能继续。 想抓住AI的机会，就去买那个能直接受益于商业化红利的创业板人工智能ETF（159363），还有它的场外联接（A类023407、C类023408）。这个基金有六成仓位买了光模块和IDC龙头，四成仓位买了应用端，不只是个“算力”核心，也是个真的“AI应用”代表。 数据来源是沪深交易所等。买这个ETF的时候要注意费用：在场内买卖得看券商收多少；场外申购赎回的话，A类和C类收费不一样。C类不收申购费；如果拿不满7天就赎回要收1.5%的赎回费，满7天就不收了；还有每天收0.3%的销售服务费。A类则是根据金额定：100万以下收1%，100万到200万收0.6%，200万以上每笔收1000元；赎回费也是不满7天收1.5%，满了就不收了；A类没有销售服务费。 机构的看法来自开源证券《重视“Token工厂”三大投资主线》和中信证券《聚焦算力链通胀主线 看好英伟达GTC强化AI产业持续增长信心》。 风险提示一下：这个ETF是被动跟踪指数的。创业板人工智能指数是2018年12月28日定的基日，2024年7月11日才发布出来。它在2021到2025年这几年里的涨幅分别是17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数里的股票会随时换的，过去的业绩不能保证未来表现。文章里提到的股票只是展示用的，不能当成投资建议也不代表基金经理手里到底有没有这些股票。基金的风险等级是R4中高风险，适合比较激进的投资者。任何出现在文章里的信息都仅供参考，买不买都是你自己的决定。投资有风险要谨慎啊！