1935年6月，中央红军在懋功跟红四方面军碰头了。这时候张国焘对毛主席、周恩来和朱老总都挺热情，接待得挺周到，气氛也挺融洽。后来他听说中央红军的兵力不到两万，心思就变了，开始觉得自己的红四方面军兵力多，有优势。他开始向中央要更大的权力，为了顾全大局，周恩来就把红军总政委的职务让给了他，这显得特别大度和有远见。毛主席和张闻天也知道张国焘挺重要的，想把他留住，就联名给他发电报，内容里全是挽留和关心。 电报里说：“国焘同志，我兄去后，甚以为念。”还说在民族危机的时候，党内更得团结，才能救国。还说希望他快点回来。可是张国焘心意已定，根本不回头。后来他几次想逃跑，4月17日上午周恩来就给他提了三种选择：要么回办事处继续工作；要么请个假休息一下；要么脱党。张国焘最后选了脱党。 他就投靠了蒋介石，戴笠手下管训练特务的事。但他训练出来的特务送到延安几乎没一个成功的，戴笠就渐渐不信任他了。后来周恩来和邓颖超去重庆看电影的时候，颜太龙发现前排坐着张国焘。颜太龙枪法好，想先把人带走然后开枪打死他。但周恩来拦住了他。周恩来说早就在武汉就有机会动手了，现在不用再做这件事了。 因为现在的张国焘已经是蒋介石眼里的“鸡肋”了，对咱们没威胁了。周恩来觉得张国焘以前也为革命做过贡献，决定放过他。最后张国焘搬到加拿大住了。1979年他在老年病院里去世了，活了82岁。