最近Lumentum可是火得一塌糊涂，获得英伟达的重金投资后，这家公司更是放出了狠话，说单季营收要破100亿，目标直指6200亿的庞大市场。 3月19日那天，Lumentum在OFC大会上告诉大家，这个季度他们的营收预期中间值是8.05亿美元，换算成人民币大概是55.53亿元。不过他们的野心不止于此，打算用9到12个月的时间把单季营收提升到12.5亿美元，相当于86.23亿元。再往后看个18到24个月，目标直接锁定在了20亿美元，也就是137.97亿元。 Lumentum预测，到了2030年，全球光互连技术的潜在市场规模能从现在的180亿美元暴涨到900亿美元，换算成人民币分别是1241.78亿元和6208.83亿元。看看他们现在的业务构成，光电路交换机、共封装光学方案还有光收发器加起来占了季度总营收的四分之一。但他们还想继续膨胀，计划两年内这三块业务能占到总营收的60%。 为了达成这个目标，Lumentum也制定了不少办法。他们要通过垂直整合业务、优化产品结构、多卖点高单价的东西，来把运营利润率在两年内提高10个百分点，最终达到40%。公司还特意建了新工厂，能支撑起50亿美元（约合344.97亿元）的年营收规模。等到单季营收真的突破了20亿美元，业绩增长那就是飞一般的感觉。 现在光通信需求突然爆发，弄得供应链都缺货了。这不仅让Lumentum赚得盆满钵满，股价也跟着一路狂飙。据报道说，周三那天他们股价涨了7.9%，最近三个月翻倍了，过去一年更是涨了差不多1000%。 英伟达对这个方向也是相当看重。3月初给Lumentum投了20亿美元并达成长期合作协议。英伟达可是他们的老主顾了，新一代芯片需要的激光链路数量那是远远超过以前的产品。CEO赫尔斯顿也放话了，“我们要服务那些不擅长光通信工程的客户”。 为了配合英伟达和AI的需求，Lumentum的脚步也迈得很大。他们今年6月就要开始量产最新的1.6T光收发器了。同时行业转向共封装光学CPO的趋势也对他们有利，公司现有的超高功率UHP产品产能就足够支撑他们在2027年拿下数亿美元的营收。 最近华尔街还在争论光通信元器件和铜缆谁能成为下一代高速连接的王者呢。不过在英伟达GTC大会上黄仁勋也说了实话，“两种技术都会在英伟达的新品中扮演重要角色”。 就在光互连的热度持续暴涨的时候，Lumentum的这次大会表现也挺亮眼的。随着AI算力需求的爆发，传统的铜缆电互连已经到了极限，大家对光互连解决方案的需求肯定是越来越大。在这股AI数据中心建设的热潮里，光互连未来扮演的角色肯定会越来越重要了。