咱把话摊开说，就在大家都觉得日子要平平淡淡过的时候，一场超级石油周期的大戏其实已经悄悄拉开了帷幕。你看那边，伊朗最高领袖和前总统被炸没了，委内瑞拉总统马杜罗也被抓了。这两个国家可都是全球产油的大户。石油这东西又是国际化的硬通货，用美元来定价，这一波动不起来都不行。 往前倒推看看，1973年那次大危机之前，油价才3美元一桶，现在都涨到60多块了。光说涨了多少倍其实没太大意思，关键是看钱毛了多少。以前的1美元现在只剩下0.17美元的购买力了，50年功夫贬值了83%。说白了，所有的钱长了时间都不靠谱。 只要全世界的央行还在疯狂印钞，石油这种用完就没的资源就肯定能抗通胀。不过这事儿有个前提，就是石油还得是人们离不开的东西。有人会说现在大家都搞新能源转型，石油要变普通商品了。但你仔细算一笔账就知道不对了。 汽油的能量密度可是8.9度电每升，比锂电池0.7度和氢电池1.4度高多了。咱们开车一箱油能跑500公里，电动车得弄几百公斤电池包才能跑300公里。这物理定律摆在这儿改不了，虽说乘用车以后可能都变电车了，但远洋货轮、大货车、飞机这些长距离运输的活儿，还有像衣服、塑料这些石化原料，几十年内绝对离不开油。所以说石油的需求量可能会少点，但完全把它淘汰还早着呢。 再来说说城市化这块大蛋糕。根据联合国给的数字，到2050年全世界得有22到25亿人涌进城市。回头看看咱们那边的情况就明白了：2000到2010年这10年里，城市化率从36%干到了50%，新增了2亿人进城。当时油价就是从20美元涨到2008年的147美元的关键驱动力。城里人和农村人用油差10倍不止啊！这不仅仅是开车的问题。 像化肥、家具、建材、包装这些过日子的东西全得靠石油。现在印度才35%的城市化率呢，非洲那边更低。咱们之前那波把油价推高了7倍。照这个路子看下去，接下来的这一波规模更大。现在的情况是咱们这个火车头慢下来了，其他第三世界经济体还没接上档子。 2022年俄乌打仗油价冲到140美元的时候，各国赶紧把战略储备往外拿、拼命增产把价格压了下来。现在的问题是大家不敢投钱搞生产了。供应侧因为“十年欠投”搞不动了；需求侧有20多亿人等着进城呢。这供需缺口一旦突然放大，搞不好以后会出大乱子。 2000年油价翻了7倍；等到这么大的需求真的被彻底释放出来了，那价格到底能涨到哪儿天知道呢？旧的秩序要变了嘛。