cpo 概念爆火，阿莱德直接封板，涨了20%

CPO概念爆火，阿莱德直接封板，涨了20%。长光华芯也是创新高，拉到了18%以上。智立方跟源杰科技也给投资人带来惊喜，分别涨了10%和8%。不过这些涨势肯定不是白来的。深圳市工业和信息化局最近刚出了个计划，打算把光模块从800G往上推，一直推到1.6T甚至3.2T。重点还在研发高速低功耗的硅光模块，还有CPO、LPO、NPO封装。关键核心技术像薄膜铌酸锂、磷化铟也都在突破呢。美银证券也说了，AI这一块确实很猛，光通信产业现在又回到了一个很好的景气周期。大家都知道数据中心架构变了，从“Scale-Up”变成了“Scale-Across”，跨数据中心之间的光互连需求也跟着大涨。NVIDIA在GTC2026上也说了个事儿，2027年AI算力需求还得继续往上冲。他们新出的Rubin架构里加了LPU还有midplane，这些规格和用量一变多，对PCB的需求肯定也多起来了。CPO就更不用说了，很可能先在Scale-Out架构里应用开来，到了2028年Feynman平台才会大规模用在Scale-Up上面呢。这让投资人对AI产业未来的信心更足了。