中信证券：ai 需求带动电子布需求上涨

中信证券说，这次电子布的周期跟以前的存储超级周期差不多，甚至更猛一些。36氪报道说，中信证券的研究报告认为这次存储周期涨得快，主要是因为供给调整和AI需求带动的。厂家都把高利润率的产品当成重点，所以把主流产品的供应量给压缩了，这样价格才能一下子涨上去，给人感觉弹性很大。Bloomberg说过DRAM和NAND主流颗粒现货最高涨到了223%，而且这个势头持续了12到18个月。参考这个情况，这次电子布需求上涨也是因为AI需求带动的。AI对电子布的需求更大，而且增长势头更猛更持久。在这种超级周期下，7628电子布可能也会迎来新的价格高点。因为AI需求增长很快，中信证券预测2026年特种电子布的需求会增长100%。加上丰田织布机产能有限，估计2026年特种电子布还是供不应求。企业为了赚钱会拼命转产特种电子布。