有的史学家觉得，辽国不是让金国给灭的，而是最后在蒙古把西辽收拾了才算彻底玩完。金国一直在猛打，辽朝眼看就要撑不住了。1125年二月，辽朝的皇帝耶律延禧逃到应州（就是现在山西北部），结果被金军抓住了。虽然大家常说辽国是这一年被灭的，可也有学者提了别的看法。他们觉得辽国真正完蛋，是在蒙古那边1218年把西辽给灭了之后。脱脱帖木儿这些元末的政治家和军事家都赞同这种说法，他们认为西辽活着就等于辽国还在。 就在穆罕默德搞叛乱那当口，铁木真（也就是后来的成吉思汗）正在打乃蛮部，把太阳汗杀了。太阳汗的儿子屈出律跑了好些年，后来在1208年投奔了西辽。耶律直鲁古收留了他，还把女儿嫁给他当驸马。但屈出律不甘心这么听天由命。他发现花剌子模和撒马尔干（在乌兹别克斯坦境内）老是勾搭上，就想跟他们联手把西辽推翻。 屈出律反了之后，把乃蛮部剩下的人收拢起来练兵。他和花剌子模说好了：穆罕默德从西边打进来，他自己从东边冲进去。这时耶律直鲁古正领着三万人去打奥斯曼呢，正准备进撒马尔干。听说女婿叛变了，他赶紧从撒马尔干撤兵回去迎战。穆罕默德趁机占了撒马尔干，跟屈出律一起从西边往西辽的重镇塔剌斯进攻。 西辽军队被内外夹击得七零八落，好多将领都想单干了。屈出律趁机围攻西辽的都城虎思斡耳朵。到了1211年，他逼着耶律直鲁古投降，自己当了皇帝。虽然国号还是辽，但花剌子模和撒马尔干早就不在版图里了。 等到1218年，蒙古名将哲别带着两万大军来打西辽了。屈出律知道打不过蒙古兵，带着亲信逃到了巴达哈伤（现在阿富汗那边）的撒里黑昆山谷里躲着。没过多久就被蒙古人抓了杀了，西辽也就完了。按这么算下来，辽国存在了302年。从916年耶律阿保机建契丹国开始算，一直到1218年被蒙古灭了才算是彻底结束了这桩事。