咱们聊聊汇正财经的分析，说GTC和OFC这俩展会凑一块了，把光通信的市场给捧得火热。英伟达的黄仁勋在大会上喊话，说2027年起码有1万亿美元的大需求，他心里特踏实。这就意味着AI算力的好日子得延续到那时候，而且比咱们想得还要大。英伟达还联合Groq推出了Groq 3 LPU，把它当成下一代VeraRubin AI平台的心脏，好让AI产业从“训练”转向“推理”。黄仁勋还秀了全球首款量产的共封装光学（CPO）交换机Spectrum X，说下一代架构Feynman能把铜线跟CPO放在同一个水平线上扩展。 另外一个OFC大会也是挺乐观的，他们预测到了2026年光模块的市场规模能翻1.5到2倍，到了2027年还能继续翻番。Arista正式成立了XPO MSA组织，推出了12.8Tbps的液冷可插拔光模块。这款产品的面板密度达到了204.8Tbps/OCP机架单元，这可是现在1.6T OSFP方案的4倍多，直接延长了可插拔光模块的生态寿命。Lumentum预测磷化铟芯片未来5年的年均增长率能高达85%，上游光芯片厂商这回有肉吃了。 阿里最近发布了四季度业绩报告，吴泳铭直言未来3到5年全球AI算力会严重不够用。阿里打算搞个全栈布局来应对这事儿：自研芯片方面，平头哥的产品累计已经卖出去47万片了；再加上阿里云的AI收入连续十个季度都是三位数增长。他们给自己定了个五年内云+AI收入突破千亿美元的目标。这三个月里百炼MaaS平台上公共模型服务的Token消耗量涨了6倍。 4月18号起阿里给平头哥真武810E这些算力卡涨价了，幅度在5%到34%之间；还有那个文件存储产品CPFS（智算版）也涨了30%。显然阿里在加速从电商公司变成AI基础设施商。Tower和英伟达达成了直接合作，专门盯着1.6T硅光子的规模化生产，给AI高速互联提供支持。这次合作是技术落地的信号，也给行业指明了方向。 建议大家关注国内发展带来的服务器、IDC板块机会，也别错过海外那边带动的服务器、光模块板块机会。记住了市场有风险投资需谨慎哦。上海汇正财经顾问有限公司是证监会批准的正规证券咨询公司哦！统一社会信用代码是91310107MA1G0KQW5N！本文只是用来教育投资者的不构成任何投资建议！