国际能源咨询机构最新发布的《能源转型用锂展望》研究报告显示，全球锂资源正面临明显的供需压力。报告模拟了四种能源转型路径，预计到2050年锂需求将达到560万至1320万吨碳酸锂当量，其中净零排放情景的需求峰值是基准情景的2.3倍。报告指出，如果供应端仍仅依靠现有项目，最早在2028年就可能出现结构性缺口，比行业普遍预期至少提前5年。供需紧张的主要原因在于能源转型提速。数据显示——在各类情景下——电动汽车贡献72%—80%的锂消费量，预计到2040年全球电动车普及率将升至75%—95%。同时，储能系统需求将以年均6%—7%的速度增长，到本世纪中叶，可充电电池将占锂总用量的96%以上。机构研究主管表示：“关键不是要不要增产，而是产业能否在贸易环境日益碎片化的背景下，及时完成资本投入和产能落地。”为缓解即将到来的供应压力，报告测算未来需要追加1040亿至2760亿美元投资，其中2030—2034年是最关键的窗口期。报告也指出，回收利用虽有望在2040年代带来230万—270万吨补充，但短期仍难以替代新增产能。不同转型路径下的投资需求差异明显：推迟转型方案约需1040亿美元，而净零排放路径则需要2760亿美元，覆盖采矿、精炼以及区域供应链建设等环节。市场分析认为，行业可能的突破方向主要有三条：加快非洲、南美等新兴资源地的开发与审批；推动跨国技术合作以提升提取效率；完善电池回收体系。高级研究员强调：“胜负取决于资本配置效率，同时还要应对地缘政治风险和需求波动带来的不确定性。”
锂资源供需矛盾的加剧，反映出能源转型过程中，资源保障体系建设与政策目标之间仍存在明显时间差；从矿山开发到精炼加工，从电池制造到回收利用，锂产业链各环节都需要更早布局、持续投入。对政府与产业界而言，当前窗口期难得：今天的投资迟缓，可能在未来转型推进中形成难以弥补的缺口。如何在资源竞争、贸易摩擦与气候承诺之间找到平衡，将成为未来十年全球能源治理的一项重要考验。