汤姆和杰瑞在狭窄的青石板巷子里上演了一场猫鼠追逐。汤姆一直咬住杰瑞的尾巴不放，结果不小心撞上木栅栏，穿过门洞掉进了一个充满复古狗屋和狗味的地方。这个时候，一群造型各异的狗狗围了上来，呲牙咧嘴地低吼。汤姆吓得耳朵贴紧，尾巴炸毛，动作僵硬。为了不被发现，汤姆躲进青花瓷缸，戴上了一个仿狮子狗面具。他试图让自己看起来更像真狗，但后腿走路的姿势实在太别扭，每一步都踩在空气里。在太阳底下慵懒的狗群中，一只巨大的斗牛犬皱着眉头凑近嗅探。汤姆吓得冷汗直流，身体僵硬不动。终于，汤姆混进了狗群中。他假装悠闲踱步，尾巴夹紧，耳朵竖起。这时候，杰瑞躲在木制食盒后面朝汤姆做鬼脸，被汤姆看见了。结果一根晾衣绳挡住了去路，汤姆脚下一绊摔倒在地。面具飞离猫脸后，群狗立刻认出了他是一只猫。狗们愤怒地冲上来攻击汤姆，汤姆吓得窜上旗杆顶端瑟瑟发抖。杰瑞在下面捂着肚子大笑不止，整个场景充满了夸张的喜剧效果。