光伏龙头通威股份，2月24日发布公告说，他们正打算通过发行股份还有现金的方式，把青海丽豪清能这家公司的100%股权给收了。市场觉得这是供给侧整合的好消息，能帮着把落后的产能给清出去，让行业格局变得更合理。野村东方国际证券也说了，国家能源局放了2025年可再生能源的消息，2025年全国新增装机4.52亿千瓦，同比增长了21%，占全国新增电力装机的83%。具体来说，水电加了1215万千瓦，风电加了1.2亿千瓦，太阳能发电加了3.18亿千瓦，生物质发电加了151万千瓦。 国泰海通证券那边说，特斯拉现在重启了光伏组件生产，还跟SpaceX联手一起扩张太阳能制造能力。按照规划，未来三年两边会各自建100GW的年产能，主要是为了在国内搞从原材料到电池再到组件的一体化制造体系。现在纽约州布法罗的超级工厂已经先恢复组件生产了，做的是TSP-420系列的住宅组件，预计首批交付在2026年一季度就能搞定。同时公司也在亚利桑那、爱达荷那边评估建厂，想搞个东西部双制造集群。 华福证券认为太空光伏有很大的战略价值，大家得多关注春节后产业链的需求变化。海外那边马斯克的太空能源计划影响挺大，SpaceX跟特斯拉一起要布局200GW的光伏产能来搞太空应用；国内“十五五”规划里也提过太空能源的事，这玩意儿有长期价值。现在已经有不少光伏企业开始研发太空光伏产品了，主要是用HJT和钙钛矿技术，大家得盯着短期能不能量产还有技术能不能突破。再加上海外产能正在落地，也可以看看那些核心设备和辅材企业。 指数方面，截至2月25日13点10分，上证指数涨了0.98%，深证成指涨了1.46%，创业板指涨了1.50%。ETF里面光伏ETF银华（516880）涨了1.07%，成分股里横店东磁（002056.SZ）涨得特别多超5%，晶科科技（601778.SH）、协鑫集成（002506.SZ）、固德威（688390.SH）、阳光电源（300274.SZ）、大全能源（688303.SH）、旗滨集团（601636.SH）、中信博（688408.SH）、太阳能、TCL科技（000100.SZ）这些票也都跟着往上走了。 除了这些股票表现不错外，像小金属、能源金属、磷化工这些板块也都涨得挺好。把这些消息和数据串起来看，无论是国内还是国外，光伏行业的发展势头都挺猛。不管是整合产能也好还是开拓新市场也好，大家都在为了行业的长远发展使劲儿呢。