2022年到2023年这两年时间里，锂电负极材料一下子变得紧张起来，原因是新能源车跑得越来越远，储能电站也建得越来越多。以前大家都觉得扩产会吃亏，现在产能不够才是正常现象，10万吨级的扩建计划到处都是。我给你列个单子，把11家搞扩产的龙头企业都摊开来看看。 璞泰来这个公司挺厉害，搞了个一体化基地，四川那边的项目一期10万吨今年下半年就能投产，二期明年年底建好，加上现有的15万吨，满打满算能有35万吨的产能，这比宁德时代的需求量还要多。 龙佰集团是做钛白粉的，这次砸了35亿元，要搞一个20万吨的负极一体化项目，这钱要是花出去，它就能挤进全球负极的第一梯队。 中国宝安那边不用慌，贝特瑞现在就有15.3万吨的产能，他们没有激进的扩产计划，靠的是技术升级和响应客户需求快的优势。 山河智能以前做装备制造的，现在要跨界做负极材料了，跟贵州大龙签了个10万吨的大协议，一下子从2万吨跳到了10万吨。 中科电气不光有设备，自己也做负极材料，现有9.5万吨的产能里有3万吨是参股的。他们的设备和材料能互补，成本和良率都有保障。 易成新能是搞硅片切割刃料的，这次动了真格的，收购了海东贵强67.09%的股权，还要在南阳淅川新建3万吨项目。这一手组合拳下来，直接就把产能从1.4万吨变成了4.4万吨。 中化国际作为央企化工平台，在河北磁县投建了一个3万吨的项目。他们现在持股40%，虽然规模没怎么变，但能利用中化集团的化工原料优势降低成本。 宝泰隆这家老牌企业虽然只有2万吨的中间相炭微球产能，但他们不走大路子，专注高端球形负极走“小而美”的路线。 科达制造是卤水提锂的专家，跨界试水锂电。他们一期建了1.5万吨，二期再加0.5万吨，总规模锁定在2万吨。等到了规模化的时候，石墨化成本还能再降5%。 国民技术做芯片出身，这次在内蒙古搞了个满产的2万吨石墨化项目。因为和负极材料同园布局，物流成本下降了30%，成品率也提升了4个百分点。 华控赛格原本是做城市水系统的，现在也开始搞副业了。他们在内蒙古建了个1万吨的项目，已经投产5000吨了。 说到底，这场从15万吨到35万吨的竞赛核心不在于谁地盘大，而在于谁能把计划变成真金白银的出货量。设备、石墨化、资金、技术还有供应链这几个环节只要有一个跟不上节奏，前期的钱可能就全打了水漂。谁能把安全、环保、能耗还有良率这些细节都做到极致，谁就能在下一轮的价格战和订单争夺战中稳稳接住需求爆发的子弹。