大家新年好，这节刚过，今儿是开市的头一天，我是和讯投顾的李景峰，假期里出了不少大事儿，正好把它们捋一捋，说不定能给咱们投资拿个主意。先说关税这块儿，有了新动静，美国法院那边判了相关行为违法，以后这方面的关税估计还得再降降。咱们再看中国经济的三驾马车，光靠投资和消费好像还不太给力，要是出口那边要是有点起色，那咱们中国经济复苏的希望就更足了。这种预期不光对经济基本面是好事儿，还能把外资给吸引回来，昨天港股能涨就是这么个理儿。以后国内的宏观经济和那些跟周期沾边的行业可能还得继续走好。不过啊，就算外资回来了，我觉得大家还是得盯着科技这块儿。科技圈里，智谱最近涨得挺猛，主要是因为国内大模型有了新突破。昨天虽然跌了一下，公司说是技术细节还有算力支持没跟上，影响了体验出来道个歉，但这都是AI发展路上的小插曲。阿里、腾讯、百度这些平台企业也值得留意，昨天港股大涨其实就是外资在买货，百度、阿里、腾讯成了他们手里的货仓，这就说明外资现在很看重国内的AI应用。这些公司不光是在应用上下功夫，作为平台型企业，它们都在自研芯片、搞AI APP这些事情上花了大力气。像元宝、豆包、千问这些产品，玩起来的感觉跟美国谷歌那个体系挺像。所以说，不管外资回不回来，资金最后还是得往AI方向跑。再说英伟达这边的事儿，黄仁勋老大说了3月份会有个前所未有的新芯片出来，大家都猜是Rubin架构。我们跟踪这玩意儿已经很久了，这次新增量主要来自光芯片、电子布、光通信、电源、液冷这些领域。光模块和PCB厂以后也能分到点汤喝，不过增速估计没那么猛了。还是光芯片、电子布、交换机、电源、液冷这些分支更有搞头。 别的方向也就那样了没啥大亮点。机器人这一块今天开盘可能会冒个头，但还没到那种放量的地步，也就是说机器人现在还没真在危险的地方干活呢。票房这块今年有点拉胯，可能会拖累传媒板块节后回落。不过大家得注意数据这一块儿可能会被拖着走。随着AI用得多了，数据需求也会变多。要是数据确权、数据要素跟着影视传媒一块儿回调了，那咱们就有机会捡漏了。整体来看啊，今天A股高开应该问题不大。不过节奏得注意着点。拿创业板来说吧，现在估计就在ABC反弹的结构里。A浪和B浪都走完了，后面就该走C浪了。在反弹过程中千万别加仓。之前如果已经布局或者做了差价的人，如果觉得强了就把差价赚了然后再减仓；要是回调了咱们再找机会加回来。没必要因为假期里的那些新闻临时变道，原定的策略接着执行就行：涨的时候选好股、回调的时候把握好时机就行了。