虽然2月9日到15日那周，中国消耗的Token是4.12万亿，首次超过了美国的2.94万亿，但接下来2月16日至22日这一周，中国继续爆发，用了5.16万亿Token（增长127%），直接把美国的2.7万亿Token压在了下面。不过这事儿还没完，“龙虾”概念越炒越热，深圳、无锡、常熟都发了政策补贴养龙虾，腾讯、字节这些互联网巨头也赶紧跟上推出配套服务。虽说AI agent产业链现在还在起步阶段，技术和商业模式都还在摸索，但潜在的战略意义已经看得出来了。所以大家要重视数据方向的算力持有。 煤炭和石油石化今天是大跳水，分别跌了3.11%和5.14%，个股上涨率更是只有5.41%和12.77%。原因很简单，特朗普宣布对伊朗战事“已基本结束”，国际油价瞬间崩了。昨天最高冲到119美元，今天直接跌到81美元，日内波动超过38%。 从大盘来看，A股全线飘红，算上今天，之前其他指数都在跌，唯独中字头指数涨了。但昨天晚上基本面变了，大盘也翻了个个儿。今天的全A指数涨了1.56%，算上之前的涨幅超过1%，所有宽指都缩量了。科技股表现最猛，创业板指涨了3.04%，科创50涨了2.16%，领涨所有指数。个股方面，创业板涨了89%，科创50涨了88%，都比大盘平均水平高很多。 至于行业表现，美容护理、家用电器这些消费股总算回暖了一点。电子和通信板块涨得最快，分别涨了3.41%和4.32%，个股上涨率都超过了93%，可能是个新风口。大盘是以缩量普涨为主的行情，不过机构们倒是在趁机加空操作。 热力图上显示了一些奇怪的现象：那些消费类行业的强度都在30左右甚至更低，远低于市场平均水平。很多人把这种行情给“躲”过去了。我觉得只有当平均强度站上50的时候，确定性才会更好一些。 具体到今天各板块的情况：大宗商品方向有84分；高端制造55分；科技方向只有48分；但通信（算力）方向有66分。 再看一下期指持仓的数据：某信减空了221手；IH、IM分别加空了21手和586手；IF、IC则减空了510手和318手；一共平仓买单17580手。其他主要玩家也是加空操作：IH、IC、IM分别加空了203手、547手和1974手；IF减空了261手；总共平仓买单39529手。 上周合计减空近2万手，昨天又减空了7657手。这可是个非常好的信号！本身就可以有一个反弹的预期了！而且隔夜外盘消息也挺给力的！特朗普宣布对伊朗战事“已基本结束”，市场风险偏好上升！美股由跌转涨！固态硬盘、半导体这些涨得特别猛！对A股也有所映射！ 最后来说说持仓情况：之前持有的油气、化工低开太多就把它们T了一把！电网设备和算力分别加了一成仓！目前总共是七成仓位！