我跟你说，中东那块最近动静可不小，特别是那个霍尔木兹海峡，现在简直就是个火药桶。之前听说那边的战争加剧了，连带着原油啊、石脑油、甲醇这些东西的运输都受影响，国际油价一下子就飙上去了，乙烯价格也跟着疯涨。你看这乙烯衍生品，原料少了不说，成本还翻倍往上推，搞得好几个厂家都不得不减产甚至停工了。 现在全球PVC的产能大头都在东北亚、北美还有欧洲，加起来占了84%。这东北亚3530万吨的产能里，咱们大陆这边主要用电石法，剩下的国家比如日本、韩国还有台湾都是乙烯法。本来大家都挺依赖进口原料的，结果这下子中东那边断供了，日子可就不好过了。 你说也巧，每年通过霍尔木兹海峡运出去的原油大概是全球的五分之一，卡塔尔卖出去的液化天然气也有20%走这边。这运过去的原油差不多有九成是给亚洲的，其中37%到了中国，14%去了印度，12%去了韩国，10%到了日本。这下可好，整个亚洲的能源命脉算是被捏在人家手里了。 YNCC、LG、韩华这些大厂都发了不可抗力声明，说原料紧张搞得成本太高根本赔不起，很多企业都只能减产甚至不发货了。韩国虽然是净出口国，但原料全靠中东那边进口石脑油；日本更是超过六成的乙烯都要靠韩国供应。咱们国家虽然产能破了6000万吨大关，但是2025年还得进口280万吨呢。 中东这块断供了以后，全球大概有15%的乙烯直接受影响。这时候想找替代品吧？要么运费太贵吃不住，要么运力跟不上又把价格推高了。咱们这边相对还算稳当点，但日本、韩国还有东南亚那边就惨了，要么变成纯需求方的角色了。 这次受影响最大的还是亚洲的那些PVC供应商。3月份的时候就有好几家发了通知说无法按时交货了。日本和韩国加起来有超过300万吨的产能都会受影响，月产量本来就只有24到26万吨上下，现在还得砍掉2成。要是局势一直拖到4月的话，减产规模估计得超过5成才止得住。 中国大陆这边用电石法的企业日子也不好过。前两周开工率已经掉到69.24%了，比上个月少了15%。虽然咱们国内乙烯的渠道很多很广，但原料价格涨得太猛了亏损压力大得很。要是照这个样子发展下去，估计还有20%左右的开工率会被砍掉。 现在4月份的出口计划到现在都没定下来价格一直没法敲定。因为成本太高加上减产了20%，东北亚这一带的乙烯法PVC整体开工率肯定得超过一半才能赶上全球的行情。我看现在离岸价已经涨到了1000到1100美元一吨了；亚洲那边主要港口到货价也逼近1050美元了；就连美国和欧洲那边的涨幅也都超过了200美元一吨。 不过话说回来啊这次中东闹这么一出倒是让咱们大陆的电石法有机会翻身了。因为咱们的上游资源没怎么受限制开工率一路走高上周已经到了84.71%环比涨了1.79%；同比也增加了2.09%。终于摆脱了2022年以来的亏损局面把大家的积极性给带起来了。 目前看啊这次亚洲多地减产还会持续下去而咱们这边产能充足正好填补空缺。虽然一季度取消出口退税导致的市场消化还没完低价货源还在陆陆续续到港再加上中东那边船期紧张运费波动还有那些出口商因为原料不够没法按时交货引发的断供忧虑可能让成交稍微慢点但只要这局势还在持续上游资源短缺的问题肯定会让市场转向性价比更高的咱们这边来采购。 这次事情真的挺严重的不光把化工品的价格推上去了还暴露了全球供应链的问题让人感觉挺不踏实的。咱们中国产业供应链的安全和多元化布局还是得赶紧重视起来才行啊！