3月17日这天，GTC大会上黄仁勋有了个新说法，他直接把数据中心说成了造Token的工厂，关键指标也就从以前的算力计算改成了每瓦能产出多少Token。受这个影响，阿里云那边因为用的人太多了，只能忍痛给AI算力和存储这些产品提价，最高涨了34%。阿里也动作不小，宣布要成立一个叫Alibaba Token Hub的事业群，干脆直接把吴泳铭CEO都给推了上去挂帅，手里还捏着通义实验室、MaaS、千问、悟空还有AI创新这五大板块。 除了这些，NV在这次大会上还把光互联这块的热度给带了起来。他们新搞出了一个Vera Rubin POD机架式的设计，VR NVL72、LPX、Vera、STX、SPX这五款机架系统全列出来了。就这么一个动作就把光互联这块的需求给大量释放出来了。这下CPO板块的确定性是越来越强了。你看POD里的Spectrum-6 SPX机架都明晃晃地用了CPO技术，往后的Feynman代际里也很明确地说了Out和Up都要靠CPO来连接。 就在同一时间韩国那边也出了事儿。SK集团的崔泰源在GTC上说，全球存储芯片短缺的这状况可能要拖到2030年才会好转。美股那边的存储股听到这话都忍不住普涨，美光科技更是直接创了历史新高。到了周三三星电子的工会还打算投票搞大罢工计划，要是真投通过了5月份就得停工不产芯片了。 今天市场总算从昨天的冰点里爬起来反弹了一把收出个下影线。虽然成交量还是在缩量——昨天一共是2.05万亿的成交额缩掉了1618亿——不过总算轮到了算电这块反弹。算力硬件这边涨得好的基本都是存储股，大家抱团抱得很紧业绩也挺稳；新发酵起来的还有英伟达那个LPX机架上的FPGA芯片。算力服务这块也有涨价的消息催化个股走势大开大合看着挺刺激。 现在还是处于震荡期里的轮动阶段没什么新逻辑也很难开启大周期估计还得继续磨一段时间才行。