清朝初年，郑芝龙聚集了20多位兄弟结盟成“小刀会”，奠定了洪门的基础。郑成功随后举起反清复明的旗帜，洪门由此诞生。红花亭起义失败后，洪门成员四处流散，但分裂出五支势力庞大的“祖堂”，依然继续对抗清廷。其中广东、广西地区的势力最为壮大，后人称之为三合会。罗芳伯是广州梅州人，他从小在科场上屡战屡败，于是把一腔热血投入到南洋。1773年，他与同乡在上海成立了“兰芳会”，这个组织迅速吸引了3万华侨加入。兰芳会多次击退海盗侵袭，吸引了20多万土著加入其阵营。1786年时，兰芳共和国已经拥有了20多万平方公里的领土，并且完全由华人治理。 荷兰殖民军的出现让这个繁荣昌盛的局面一去不复返。88年后，荷兰人侵占了兰芳共和国。1783年，吴元盛跟随罗芳伯一起来到南洋，在战乱中逐渐成为重要的将领。不久之后他利用机会起义，亲手杀死残暴的戴燕国王，自立为帝。戴燕王国位于罗州北部，面积约12万平方公里。吴元盛夫妇统治这个小国家多年后将其传给儿子吴德奎，再后来吴广淮继承了王位。 尽管兰芳和戴燕两国都曾向宗主国清朝求援，并希望能够“归化中国”，乾隆皇帝却以“海外孤岛、不必多事”为由拒绝了他们的请求。最终，两国都在荷兰殖民军的威胁下覆灭了。这个历经百年浮沉的历史故事给天地会在海外的两次独立尝试画上了一个悲壮的句号。