我们回顾本周的情况，腾讯的表现有些落后，而泡泡玛特却有新动态。这个周末腾讯的股价比较疲软，完全没跟上AI热潮，作为AI概念风起时被众人追捧的“重头戏”，它现在有点不受待见。MSCI近期剔除了一些个股，我提前几天买入了古B想博个反弹，结果没赶上调仓的动作，资金又原路撤回到了基金账户里。好在这次操作的金额不多，整体组合基本没受到大的影响。目前来看收益已经归零了，这事儿完全是腾讯拖累的。今年的收益反转成了负值，AI风口一来，别家都在狂涨，只有腾讯股价没怎么动。这次AI大模型领域的竞争挺热闹，元宝、千问还有豆包都在发红包抢市场，大家在苹果商店里都能看到这几个名字。 腾讯这边现金流充足，就是错过了最火的那个节点。管理层已经开始发力追赶了。只要把模型嵌入微信、QQ还有小程序里产生实际收入，腾讯就能重新站稳脚跟。他们最不缺的就是把新事物孵化成熟的能力。泡泡玛特最近动作很多，一口气签下了57个新IP，几乎是2024年的两倍。2月26日“放学后的Merodi”上线后很快卖光；2月27日线下门店首卖时显得有点冷清。这次预热的KeyA也已经准备好了，3月13日就要发布“未境之梦”系列。Merodi这个角色形象是个短发大眼的小女孩，能听懂动物说话；创作者Willstudio从2012年一直画到2026年才被签约；KeyA是05后北京艺术家陈嫣冉的作品，外形随时变化。 至于中东局势那边在2月28日凌晨发生了导弹袭击事件。历史总是如此反复无常。少些乱猜测多些珍惜当下或许是应对不确定未来最好的方式。把眼前的事做到极致才是正道。 我算了算时间线：从2012年一直画到2026年才被签约创作Merodi的人叫Willstudio；陈嫣冉创作了KeyA这个角色；今年签下的新IP数量是57个；泡泡玛特发布“未境之梦”系列的日期是3月13日；美伊之间导弹夜战发生在2月28日凌晨；事件中的人物有05后的艺术家陈嫣冉和Willstudio；“放学后的Merodi”上线日期是2月26日；“永远在生成自我”形容的是KeyA的特征；收购新IP发生在2025年；销量不太理想的情况出现在2月27日；MSCI近期调整了指数成分股；我买入古B分红后又撤资到基金的日子是本周；如今收益归零是因为腾讯拖累了整体；只有把AI模型嵌入到微信、QQ中才能算站稳脚跟。