电池市场的争夺战：车企为何争相涉足电芯制造。2014年，特斯拉启动了Gigafactory，2018年投产。同年，吉利在武汉投入80亿元建设电池基地，三年后又追加300亿元，在赣州建立了42GWh的生产基地。中国车企纷纷效仿，把电池自主权作为战略核心。2018年，大众新任CEO迪斯公开表示，不愿意再依赖第三方供应电芯。大众还在2020年把“自建”电池工厂的计划摆上台面。3月15日，大众举办了一次电池日活动，发布了未来十年的电池蓝图：到2030年，欧洲将有6座大众系电池工厂建成，总产能达到240GWh。这个计划表明，传统汽车巨头正式将电池自主权写入战略核心。虽然大众早在2018年就有了建造电池工厂的想法，但是大规模实施是在最近几年才开始的。这个决策是因为担心电芯供应短缺和价格上涨影响到整车制造和销售。现在面临的问题是“买电池”还是“造电池”，所有主机厂都必须回答这个问题。近两年来，供应不足让许多新车上市计划被推迟：奥迪e-tron、捷豹i-PACE、奔驰EQC等车型相继跳票；国内几何、蔚来、小鹏等车型也一度停在产线前。在这个背景下，车企开始尝试自行包装电芯以保证供应和降低成本。 当市场供需关系发生变化时，续航里程和安全性成为了新的技术竞争点。刀片电池、弹匣电池等新技术不断涌现，车企希望通过自己的技术来提升安全性能。补贴退坡后，能量密度不再是唯一衡量标准，先进技术和安全性成为重要指标。 欧洲市场一直缺乏本土配套设施完善的电池工厂。2017年，欧盟牵头成立了“欧洲电池联盟”，希望在2025年前达到700万辆车的本土产能目标。欧洲各大车企也纷纷开始规划建设自己的电池工厂以摆脱依赖外国供应的局面。 在这种情况下，跨国车企通过入股中国本土头部电池企业来抢占产能市场份额。大众中国拿下国轩高科第一大股东；奔驰入股孚能科技；本田参与宁德时代定增项目投入37亿元。这些动作都是为了确保供应链稳定，并对冲欧洲产能落地前的空白期。 随着补贴退坡和市场变化，磷酸铁锂路线重新崛起并受到关注。针刺实验、整包针刺等测试被用于证明自家技术过硬。这种技术路线之争从幕后走向台前。 与早期“油改电”不同，高端智能电动车采用纯电平台或架构设计，“油改电”模式逐渐被淘汰。电池不再只是替代发动机的角色，而是需要兼容整车热管理、轻量化以及智能硬件接口等功能的“平台级零件”。广汽埃安、东风岚图、长安等车企纷纷宣布自建电池策略，“自有+外供”成为了长期规划中的一部分。 几年前，福特还表示自建无优势，“外采”是更好的选择；但如今大众、奔驰、通用却纷纷投身于自建行列之中。尽管如此风险同样刺眼：如果销量未达预期，巨额固定资产可能变成沉没成本。数据显示，2020年全球TOP10电池企业市占率高达93%，第三方供应商仍占据主导地位。业内普遍判断，专业电池厂和主机厂自建工厂将长期并存下去。 无论最终谁会在这个竞争中胜出——专业电池厂还是主机厂自建工厂——有一点是确定的：没有自主权的车企终将被时代淘汰。因为没有自主掌控核心技术和供应链资源的企业很难在市场上获得持续发展机会。 下一站TWh时代已经到来：当产能迈向TWh级时，“谁拥有工厂谁就拥有话语权”将成为铁律。没有自主掌控核心技术和供应链资源的车企注定会面临淘汰命运。