3月5日的消息好多，咱们聊聊热点吧。华为说，这两年全球每天消耗的Token（数据量）差不多涨了300倍。华为ICT BG的CEO杨超斌在MWC26的时候就提过，现在全球有超过3000万个AI Agent在一块儿干活儿。这给移动产业带来了新机会，也逼着网络得跟上趟儿。要想让AI实时协同和智能决策不卡壳，网络得提供超低时延、安全可靠的服务。招商证券那边算过一笔账，算力出海了，数据中心的用电肯定得跟着涨。到了2030年，数据中心用电占全国用电量的4%都有可能。这个时候，那些重资产、不容易被淘汰（HALO）的公用事业公司就有了价值回归的机会。毕竟软件层面对AI的颠覆一直不断，可公用事业这些HALO资产不一样，门槛高、业务稳、现金流还能算得清。 A股里有个广安爱众，是干水电、供电、天然气这一块儿的。还有乐山电力，它代理的绿电交易能满足数据中心对清洁能源的需求。 再说说风电吧。有消息说第五届风电运维技改研讨会定在了2026年3月10号和11号开。兴业证券分析说，现在风机的价格在涨，海风和海外的生意比较有戏。陆上风机中标价也在回升，那些高价订单要是进了交付期，利润就会变厚。看长远点，“十五五”（也就是“十四五”后面的那个五年规划）的时候，2026年可能又是一个景气周期的开始。这时候产业链两边都旺。 中新强联是做风电轴承的龙头企业。它的TRB轴承优势很明显，还在往齿轮箱轴承市场进军。2025年他们已经给好几家厂子供货了，2026年估计就能大规模供货了。东方电缆是国内海缆的老大。2025年第四季度他们拿了一个大单，总金额大概是19亿元，是搞超高压海缆和施工敷设EPCI总包的项目。这个单子在亚洲区域海洋能源互联这块儿能立得住脚，以后亚太市场的海风项目起来了，对他们国际化很有帮助。北方国际也没闲着，正在推动海外新能源项目投资。他们做了老挝南湃水电站BOT项目、克罗地亚风电项目等大单子。其中克罗地亚那个风电项目有156MW这么大的规模，算是中国企业在东欧的一个典型代表作品。