3月16日，英伟达在GTC大会上宣布了一件大事，那就是计算需求要增长到百万倍。不仅如此，英伟达还把未来到2027年这段时间的算力需求预测值从5000亿美元翻了一倍，变成了1万亿美元。英伟达发布了一款新的Feynman芯片，把光通信引入了芯片间互联，能把AI数据中心通信能耗降低70%以上。这个消息让市场沸腾了，A股市场里的CPO概念股全部上涨。其中天孚通信和新易盛涨了超过7%，中际旭创也涨了5%。这些股票带起了创业板人工智能ETF的行情，让招商、华夏、大成、华宝、国泰、华安、南方和富国这些ETF都涨了超过4%。创业板人工智能ETF是跟踪创业板人工智能指数的，它的涨跌幅度限制是20%。这个ETF主要是投资算力和AI应用相关的公司，尤其是CPO光模块和IDC数据中心这些领域。主要配置的股票有中际旭创、新易盛、天孚通信、润泽科技、蓝色光标、协创数据、昆仑万维、北京君正、网宿科技和润和软件。兴业证券认为政策和生态的共振让AI产业进入了结构性机遇期。他们说政策加码对人工智能产业的发展很有帮助。2025年10月，《建议》里提到要加快高水平科技自立和发展新质生产力，人工智能和国产化一起推动了计算产业的发展。兴业证券还提到全球AI竞争越来越激烈，模型迭代让应用发展迅速。2026年全球AI竞赛会继续升温，爆款应用落地也是大家期待的事情。国外格局从OpenAI独大走向多极化给国内提供了示范作用，国内应用也迎来了爆发拐点。兴业证券认为海外资本开支保持高增长，国内也在加大资本开支力度推动国产芯片性能提升。万联证券也看好AI算力建设前景看好财报季临近带来的投资机会。他们建议关注PCB、存储等细分赛道还有PCB和存储都处于景气扩张周期带动上游设备和材料需求增加的机会。此外万联证券还建议关注AI工业化、智能驾驶、具身智能、量子计算这些前沿领域优质龙头公司的投资机遇。