咱们聊聊最近快递这圈子的事儿。你知道啊，快递市场一直都挺乱的，现在这种“反内卷”的情况可是越来越深了。我看了个报告，讲的是从2025年下半年开始，这行就变了个样。以前大家都在拼命压价抢客户，现在呢，都开始比谁服务做得好了。这股势头一直延续到了2026年，格局也是越来越清晰。 回想起2025年上半年，电商那边的价格战打得那是相当激烈，像通达系这些公司压力山大。不过国家邮政局在7月份出台了一系列政策，这才把局面稳住。最先动手的是义乌还有广东这些产粮区的快递点，他们带头涨价，很快就把这个动静给闹大了，全国22个省份都跟着提价。这次涨价看着像是从上往下推的，地方上的邮管局也在盯着呢。这力度和持续时间都比咱们想的要大。 政策一出来，通达系的单票收入在8月份就触底反弹了。到了2025年第三季度，不管是收入还是利润都涨上去了。不过因为基数高、还有电商那边的税得交、价格又涨了这些原因，第三和第四季度的件量增速确实有点慢下来。不过虽然总体增速降了，各家企业之间的份额分化却越来越严重。像中通、圆通这种大公司靠着总部管得严、网络跑得远，份额还在往上爬。这就说明行业里的生意都在往那些有实力的头部企业手里集中。 到了2026年，“反内卷”的力度只会更大。整治这种恶性竞争已经成了国家邮政局的年度重点任务，浙江、广东这些产粮大省和江苏、河南等地也都纷纷跟上了。不光是盯着现在的乱象治理，以后还要当成长期的事来管。还有就是彻底清理派费不合理、罚款不合理这些根子上的问题。 特别是快递员的社保缴纳政策现在也慢慢落实了下来。我算了一笔账，如果快递员都要交社保的话，单票成本大概得涨个6到10分钱。这个合规成本一上去，大家提价的意愿就更强烈了。这样一来，那些干不好的小公司就被淘汰得更快了，给剩下的大企业创造了一个更好的竞争环境。 再看今年1月份的数据，开年的局面挺好的。1到2月投递的件量加起来同比增长了大约5.2%，增速比上个月还快。节后大家复工复产的劲头特别足。从企业层面看也是如此，通达系各家的发展还是有差别的。2026年1月份圆通和申通的件量同比增速分别达到了29.8%和25.6%，比后面的小公司强太多了。而且单票收入还保持稳定。 在这种“反内卷”的大背景下，头部企业的竞争力越来越强了。行业里的份额和利润都在往这些大公司手里走。咱们这么一看就知道了：快递行业高质量发展的基础正在被一点一点夯实。下面就是报告里具体的节选内容了。