最近电网设备板块异动拉升，3月23日，三变科技涨停了，百利电气、新特电气、保变电气和中国西电也跟涨了。这事背后的原因是国产变压器在海外爆单了，我国已经成了世界第一大变压器生产国。据央视财经报道，最近全国各地的变压器企业都在忙得不可开交，海外订单多得很，有些企业的任务已经排到了2027年。数据显示，一个超级AI数据中心用电量比一座中型城市夏季用电高峰还要高，接近1吉瓦。而且，AI大模型正在加速从训练阶段转向推理阶段，这意味着电力消耗从一次性转向持续性。行业数据显示，我国约有3000家变压器企业。预计到2025年，我国变压器出口总值将达到646亿元，比2024年增长近36%。这是因为我国在原材料、成本和生产周期方面都有优势。国联民生指出，电力设备出海的趋势很明确，有望打开设备企业的新增长空间。 还有个消息是，工信部、国家发改委、国务院国资委和国家能源局联合印发了《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》。这个方案明确提出推动研发升级硅钢片、非晶合金带材等关键材料及核心零部件，加快推广高效硅钢立体卷铁心变压器等产品。文件于3月20日正式发布。 国金证券指出，固态变压器是一种有前途的技术。它能通过半导体开关器件控制小型高频变压器实现隔离和变压，具备高效电能转换和智能柔性调控等优势。但是目前还有一些技术难题需要攻克。不过随着支持政策的出台，我们预计固态变压器的应用场景会陆续打开，商业化进程也会加速。 在这波热潮中，推荐关注金盘科技、明阳电气、思源电气和伊戈尔等一次设备企业；还有华明装备等分接开关企业；望变电气等取向硅钢企业；金杯电工等电磁线企业；海兴电力、三星医疗和威胜控股等电表和AMI解决方案供应商；威胜信息等电力通信芯片与模组供应商；华通线缆等线缆企业；神马电力等复合绝缘子材料供应商。 值得一提的是，三星医疗、中国和国务院国资委也被提到了多次。三星医疗是一家专注于智能电网和医疗健康领域的公司。中国是这次风潮的主要推动力量之一，国务院国资委则负责协调相关政策和资源支持。 这次浪潮背后还有一个重要原因是AI和SiC的兴起。AI技术的快速发展带动了对高性能计算和数据中心需求的增长，而SiC（碳化硅）是一种高性能半导体材料，广泛应用于电力电子领域。