最近市场里的动静，大家都看着呢。要说那些搞AI的，逻辑越来越清晰，这就把国内外的云厂商给刺激了，花钱的力度特别大。你看那天早盘，通信ETF富国（159583）涨了个4%，跟它沾边的个股更是火爆，光库科技、新易盛直接涨超10%，中际旭创、中瓷电子也跟着涨了9%以上。这行情其实就是华尔街那边那边消息放出来的。英伟达说了，到2027年，他们搞数据中心业务的订单规模能做到1万亿美元。这数字刚一出来，大家心里那块石头就落地了，本来还怕AI的投入在2026年就到顶了呢，现在看根本没那回事。 有券商就说了，这次机会可能跟以前的云计算一样大。硬件这块儿变化挺大，以前是GPU跑得快，现在ASIC可能要跟上了，成了第二增长引擎。北美那边算力产业链的业绩估计后面几个季度还得猛涨。最关键的是需求端这边势头正足，北美云厂商的收入和资本开支配合得很好，这就把那个闭环给打通了，感觉发展还在上升期。 说白了就是AI这股风还没停，国内外云厂商还在拼命投钱搞算力建设。通信板块作为“卖铲子”的角色，市场盘子肯定能越做越大。通信ETF富国（159583）是跟踪中证通信设备主题指数的，里面有不少光模块和算力硬件的龙头公司。指数的成分股里头光模块龙头和算力硬件企业占比特别高，能非常精准地反映光模块和算力产业是咋发展的。 如果你没有场内账户的话，直接买联接基金也挺方便的，有A类021933和C类021934两种选择。