大家好啊，最近市场看着挺不错，上证都冲上3900点了，特别是算力这块涨得特别猛。记得大家把圈主设为星标啊，不然容易错过好消息。 今天咱们先说说半导体设备这一块儿，3月23号AAOI发了个公告，说是拿到了一个超级大单子，给个800G的光模块，总额有5300万美元呢。订单谈妥了就能在今年二季度发货，三季度就能交完货。你看AAOI前两天涨了快10%，昨儿又涨了20%。美股那边Lumentum和Coherent也跟着涨了。 其实半导体行业这波势头起来，跟半导体展会Semicon China 2026有关系。这展现在上海开着呢，涵盖了制造、设备还有材料好多内容。你看这些大厂都来参展了，说明咱们国内的半导体发展挺快的。 现在AI这块是真的火，算力就是科技的主线。北美那边四个大云厂商2026年光花钱就在6500亿美元左右了，后面还有好几倍的增长空间呢。 光模块这块也有动静，2026年OFC大会上大家都说了，2025年800G或者1.6T的光模块出货量大概是4000万到4500万只。预计2026年能翻倍到8000万到9000万只。到了2027年还能再翻一倍到1.5亿到1.6亿只。 美国那边最近和以色列有消息说，美国给伊朗提了个停战方案。市场情绪就上来了。 你看现在AI需求那么大，存储芯片就被挤占了。供需缺口得持续到2027年下半年才行。国内两大存储厂马上要上市了，扩产订单也都在排着呢。 不过美伊冲突这种事情容易反复变来变去的，短期可能还有调整的可能。虽然特朗普政策连贯性不太行，短期可能再搞点啥。但长期来看趋势没变。守正出奇吧，低位的时候布局可能走得更快更远。 今天就先聊到这儿吧！