在森林里头，猫和熊猫以前都是小个子，老被老虎、大灰狼这些大块头欺负。长辈们总是讲，只有大三神能把弱小的变强大。所以他俩决定去找大三神，求个神通。 这一路走啊走，翻山越岭的，整整走了四十九天，才找到那个叫大三山的地方。猫跪在神像前说，“尊敬的大三神，我们受够了欺负，求您给我们长个儿报仇。”熊猫也跟着点头。大三神捻着胡须笑了笑，“我能给你们神通，但靠自己才是关键。” 接着他告诉猫和熊猫，“去找到那棵千年古橡树，树下有个火坑，谁敢跳进去，就能脱胎换骨。”说完，风一吹，神像就没了踪影。猫和熊猫接着赶路，找到了那棵大树和冒着热气的火坑。 猫往里一探头，“太烫了！简直就是个烤肉坑。”他转身看着熊猫，“你先跳吧。”熊猫没办法了，深吸一口气跳了进去。火焰瞬间吞没了他。猫站在一旁看着，又担心又窃喜，“要是熊猫烧成烤肉，那我就独霸这好处。” 过了一会儿，熊猫出来了。他浑身焦黑但身体强壮了许多。“快跳进来吧！”熊猫喊着。猫这才醒悟过来，“火坑随时会合上啊！”可惜已经晚了，火坑开始慢慢合拢。 没有了变强的机会的猫，把怨气全撒在了更小的动物身上。他欺负老鼠和松鼠这些以前被他欺负的动物。而熊猫用力量保护森林里的生物。就这样他们的命运完全颠倒了过来。