特斯拉大手笔采购太阳能设备的消息一出，3月20日A股光伏概念股瞬间沸腾，东方财富数据显示，光伏设备板块当天暴涨了3.72%，领着一众板块上扬，个股更是涨停的涨停，大涨的大涨。股市这种大起大落背后有道理，有了特斯拉这个大人物站台，自然影响力更大。不过，对于光伏企业而言，既不能盲目乐观，也不能忽视潜在风险。这次马斯克的29亿美元大单确实诱人，给中国光伏设备企业带来了看得见的机会，尤其是他想把特斯拉打造成美国最大的太阳能组件制造商，这就需要大量的设备支持。 从这个角度看，这对生产光伏设备的公司来说是块大馅饼，能带来一次难得的发展机遇。可事情并没有那么简单。马斯克在规模化运营上向来有魄力，他提出的第一个目标就是要建设100GW的新产能，并为太空数据中心做准备。一旦特斯拉全面投产，对整个光伏行业的冲击将是巨大的。 不得不说，中国企业在员工生产效率和执行力上比美国强不少，尤其是在市场急需产品的生产方面。但在技术含量和管理水平上，中国可能不如美国。而特斯拉在抢夺人才方面也很有手段，这会让中国光伏企业面临人才流失的问题。 更让人担心的是特朗普政府对新能源态度的转变。伊朗战争后，他可能意识到单纯依靠传统能源风险太大，从而对新能源有所改观。马斯克这时候进入光伏市场，很可能是抓住了美国能源转型的机会。 客观地讲，美国市场本来就不是中国光伏企业的重点关注区域。动不动就以国家安全为由打压中国企业的做法已经让大家不敢奢望进入美国市场了。这次马斯克采购大量中国设备只能说是权宜之计。 一旦美国国内生产的设备能够满足需求，特斯拉肯定会优先选择本土供应商而不是中国的公司。到时一旦投产成功，市场竞争会异常激烈，很多企业可能因为无法承受而倒闭停产。 总之，29亿美元的这笔订单对中国光伏设备企业来说只是暂时的甜头。随着时间推移，“馅饼”很可能会变成“陷阱”。而对于那些直接生产电池和组件的中国厂商来说，马斯克的进入更是增加了巨大的压力。他带来的渗透性和竞争力都很强。